В небольшом городке начинают таинственно исчезать школьницы. Появляются слухи о маньяке, действующем в одиночку, и о наркоторговцах, но ситуация оказывается гораздо запутаннее. Молодые люди неожиданно оказываются втянутыми в деятельность секты.

В 1927 году в небольшой провинциальный городок прибывает частный цирк. Борька, сирота, спасаясь от побоев отчима, случайно оказывается за кулисами цирка. Там он встречает мальчика по имени Сандро и силача дядю Проню.

В девятый класс приходит новенький ученик, замкнутый парень, который посвятил себя одной-единственной цели: расшифровать загадочные письмена исчезнувшего племени тольтеков. Он никому не рассказывает о своих исследованиях, кроме учителя из своей бывшей школы. Из-за этого его не понимают окружающие, что делает его уникальным и непохожим на других.

В конце 1943 года, в оккупированной Одессе, появился инженер по имени Крафт, немец по происхождению. Он устроился работать на судоремонтный завод, где вскоре занял должность главного инженера.

Никто и представить не мог, что за образом усердного руководителя скрывается советский разведчик. В решающий момент, когда наступление советских войск вынуждает немецко-румынских захватчиков покинуть Одессу, Крафт, по приказу Центра, отправляется вместе с ними, чтобы продолжить свою миссию в глубоком тылу врага.

Советский грузовой корабль перевозил значительное количество опиума для использования в медицинской промышленности. Современные пираты, стремясь захватить ценный груз, хитростью захватили судно и его команду.

Чтобы не оставить свидетелей своего нападения, пираты предприняли попытку уничтожить весь экипаж. В открытом океане началась напряженная схватка между небольшой группой советских моряков и беспощадными захватчиками.

Группа альпинистов отправляется покорять кавказскую вершину Ор-Тау, которая до сих пор никому не покорялась. Во время восхождения им поступает предупреждение о срочном возвращении из-за приближающегося грозового циклона. Однако связист решает скрыть эту информацию от команды. В результате альпинисты оказываются в крайне опасной ситуации. Только благодаря храбрости спасателей и собственному мастерству спортсменов удается избежать трагедии.