История разворачивается в королевстве Кейл, где происходит политический переворот. Власть захватывают два узурпатора: Ксакс, жестокий и амбициозный воин, который провозглашает себя лордом-протектором народов Кейла, и темный маг Крил, поддержавший его восхождение на трон. Они устраивают убийство короля и королевы, а чтобы узаконить свою власть, планируют женитьбу Ксакса на юной принцессе Варе.