Фильм рассказывает о непростой жизни моряков, служащих на подводных лодках. Он показывает трудовые будни российского военно-морского флота и ежедневные подвиги, совершаемые в суровых условиях подводной службы.

События фильма разворачиваются в период афганской войны, в зоне, где по договоренности противоборствующих сил не велись боевые действия. Воспользовавшись этим, местный криминальный авторитет по имени Карахан тайно организовал здесь производство наркотиков. Об этом становится известно спецслужбам США, и они начинают операцию по захвату завода. Однако боевики Карахана хорошо обучены и вооружены, успешно отражая все атаки. Внезапно у американских солдат появляется неожиданный союзник: таинственный незнакомец начинает уничтожать караваны с наркотиками и взрывать дома сообщников Карахана.

Чечня, 2000 год. В разгаре антитеррористическая операция. Армейская разведка методично прочесывает местность, пытаясь обнаружить скрывающиеся в горах банды. Одна из разведгрупп сталкивается в Аргунском ущелье с небольшим отрядом боевиков и вступает в бой. Однако вскоре становится ясно, что ситуация намного сложнее.

К выходу из ущелья движется хорошо вооруженная группировка численностью около двух тысяч человек. Под командованием полевого командира Мурада собрались террористы самых разных национальностей, включая бывших русских офицеров. Их цель — прорваться через позиции федеральных войск в Дагестан, захватить как можно больше заложников из числа мирного населения и начать диктовать свои условия. Для этого они выбрали наименее защищенный участок.