Следователь Муромцев, занимаясь делом о злоупотреблении служебными полномочиями участковым милиционером, неожиданно выходит на след теневых экономических махинаций. Одновременно с этим основным расследованием разворачивается история из средневековья, связанная с врачом-алхимиком, чей портрет украшает стену комнаты одного из героев современной линии повествования.

В квартире Анны, которая по ее словам находилась в командировке, ночью вспыхнул пожар. Сына удалось спасти, но из-за сильного стресса он утратил способность говорить. Теперь следователи, а также родители мальчика должны разобраться в истинных обстоятельствах этой трагедии.