Тихий и замкнутый школьник Кётаро Итикава обладает невероятно богатым воображением: он постоянно фантазирует о том, как убивает своих одноклассников разными способами. Особенно часто в его мыслях появляется самая красивая девочка класса, Анна Ямада. Но однажды, случайно встретив Анну в библиотеке, он с изумлением обнаруживает, что она очень милая и забавная. Постепенно Кётаро начинает испытывать к ней совершенно новые для себя чувства.

Двадцатый век, 1939 год. Германия, стремящаяся к мировому господству, развязывает войну. В 1940 году линия фронта приближается к границам небольшого княжества Елистат, расположенного у подножья Альп.

Фине, единственная дочь короля Рудольфа III, который тяжело болен, вынуждена взять на себя руководство обороной княжества. Судьба сводит её с девушкой по имени Изетта, юной ведьмой и одной из последних в Европе. Вместе им предстоит найти способ защитить свою страну от значительно превосходящих сил противника.

Изящный и привлекательный старшеклассник Сакамото отличается умом и обаянием. Все девушки в школе сходят по нему с ума, а парни завидуют ему до зубного скрежета. Недоброжелатели постоянно пытаются поставить Сакамото в неудобное положение, но он каждый раз с легкостью выходит из любых сложных ситуаций.

«Покраснел - проиграл!» — именно по такому правилу живет школьник Нисиката, который постоянно становится мишенью для шуток и розыгрышей своей одноклассницы Такаги. Это сильно задевает его самолюбие, поэтому каждый день он пытается взять реванш.

Лидеры подпольной преступной организации «Кисараги», господствующей над всем миром, решают расширить свое влияние и на космическое пространство. Для разведки первыми отправляются агент Шесть и его напарница — хладнокровный андроид Алиса. Они оказываются на планете, населенной волшебными существами, где действует группа злодеев, называющая себя Армией повелителя демонов. Агенту Шесть предстоит разобраться с ними, ведь мир не нуждается в двух преступных организациях.

Нисиката и Такаги вместе с Мано и Накаи решают провести день в аквапарке.