Двадцать лет назад Дениса официально признали мертвым. Однако трагическая гибель его родителей заставляет его выйти из тени. Чтобы достойно проститься с ними, он возвращается в родной Аннинск, скрываясь под новым именем, с измененной внешностью и новыми документами. Оказавшись в городе, он быстро погружается в водоворот криминальных событий, ведь Аннинск утопает в преступности. Денис осознает, что прошлое уже не изменить, но у него есть шанс повлиять на настоящее. Он решает остаться, чтобы защитить свою сестру Нику от надвигающейся опасности. Заодно он намерен навести порядок в городе и покончить с разгулявшимися преступниками.

Максим – человек с добрым и открытым сердцем, которого вырастила приёмная мать. Однако в нём дремлют тёмные силы, которые он не может контролировать. Сможет ли он разобраться, где добро, а где зло, понять, что с ним происходит, и решить, кто для него по-настоящему важен в жизни?

Бывший полицейский Иван сталкивается в зале суда со своим заклятым врагом, который шесть лет назад убил его напарника и отправил самого Ивана за решётку. Преступника снова обвиняют в заказном убийстве, но он умудряется выйти на свободу.

Все эти годы, проведённые в тюрьме, Иван жаждет мести. Но, начав преследовать свою цель, он сталкивается с очень опасными и влиятельными людьми. Теперь, чтобы спасти свою жизнь, Иван вынужден заключить сделку и выполнить для них заказ. Он соглашается и становится наёмным убийцей — киллером. Однако судьба вмешивается: Иван попадает в страшную аварию. Врачи несколько недель борются за его жизнь, и он выживает, но теряет память. Иван не помнит, кто он, кто его нанял и кого он должен убить. Он ничего не помнит, и таким образом получает неожиданный шанс на новую жизнь.

История фильма основана на реальном научном открытии, сделанном российским физиком Михаилом Филипповым в начале XX века. Учёный занимался исследованием электромагнитных волн и проводил эксперименты по передаче энергии взрыва на расстоянии. Это явление стало известно как «гипотетический луч Филиппова». В фильме рассматривается, как могла бы измениться Вторая мировая война, если бы разработки Филиппова не были уничтожены.

Секретное оружие становится объектом охоты для разведчиков из Германии, СССР, Японии и Великобритании. Им противостоит Макс Ливиус, бывший русский офицер, который в мирное время стал кинорежиссером. Помогать ему будут агент НКВД и его возлюбленная Аня, а также сотрудник британской разведки и верный друг Фил Килби.