На протяжении многих веков, в тени истории, не утихает жестокая война. Бессмертным монстрам-оборотням, питающимся человеческой кровью, противостоит организация «Красный Щит», созданная для уничтожения этих опасных существ.

Сая Отонаси, красивая и спортивная девушка, живёт спокойно с отцом и братьями недалеко от крупной американской военной базы. Однако её воспоминания охватывают лишь последний год, всё более раннее кажется стёртым. Иногда в её памяти всплывают пугающие образы другой жизни: искажённые страхом лица и потоки крови. Судьбы не избежать — жуткий инцидент нарушает её спокойные школьные будни. Незнакомец в чёрном вручает Сае меч и приказывает сражаться, и с этого момента ей предстоит столкнуться с собственным прошлым и открыть своё истинное лицо.

Музыкальное существо по имени Димо обитает в мире, который отделён от нашей реальности. Его страсть — играть на пианино, создавая мелодии, способные вдохновлять людей. Однажды Димо встречает девочку по имени Алиса, случайно попавшую в его мир. Понимая, что ей нужно вернуться домой, Димо решает помочь Алисе найти дорогу обратно.