Подросток Дэндзи мечтал о простой жизни и возможности есть вдоволь, но после смерти отца ему пришлось столкнуться с огромными долгами, из-за которых он вынужден был жить в нищете и полуразрушенной хижине. Чтобы погасить долг перед якудза, он продал несколько своих органов и занялся нелегальной охотой на демонов. В этом ему помогает его необычный питомец Потита — демоническое существо с бензопилой.

Однажды бандиты обманом заманили Дэндзи в ловушку и принесли его в жертву. Однако Потита не дал ему умереть, срастив его тело и став его сердцем. Теперь Дэндзи обладает способностью к быстрой регенерации и может превращать свои конечности в бензопилы. Благодаря этим новым способностям его нанимает Бюро общественной безопасности для охоты на демонов.

На новой работе Дэндзи знакомится с коллегами: меланхоличным охотником Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр. Также он влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму.