Скромная провинциалка Харука Нанами поступает в престижную музыкальную академию Саотомэ. Это элитное учебное заведение, где готовят будущих певцов и композиторов. В академии всё на высшем уровне: роскошные здания и современные аудитории, эксцентричный директор и учителя, известные поп-звезды, насыщенная учебная программа и методы преподавания, направленные на раскрытие творческого потенциала студентов. Конечно, и сами учащиеся впечатляют своими амбициями, артистизмом и яркой индивидуальностью: дерзкий оптимист Отоя Иттоки, шикарный плейбой Рэн Дзингудзи, холодный и стильный Масато Хидзирикава.

Сирота по имени Синта Мидзумура учится в миссионерской школе в Токио. Его размеренная и мирная жизнь резко меняется, когда в школу переводится девушка из Румынии по имени Лилит, которая наполовину человек, наполовину вампир. Вскоре Мидзумура узнает, что он является потомком древнего рода охотников на вампиров.