Молодой парень из деревни, играющий на арфе, мечтает о том, чтобы однажды стать выдающимся музыкантом. Однажды, поссорившись с отцом, он решает сбежать в город, чтобы там посвятить себя музыке. В это время Смерть, уставший от своей работы, решает уйти в Иностранный легион, пытаясь забыть обо всем. На его место вынуждена встать его внучка, которая совершенно не разбирается в дедушкиных обязанностях.

В Ланкра происходит трагедия: хитроумный родственник убивает короля. Однако благодаря трем ведьмам — мудрой Матушке Ветровоск, весёлой Нянюшке Ягг и юной Маграт Чесногк — младенец, сын короля, спасается и уезжает из страны вместе с труппой странствующих актеров. Новый правитель оказывается безумным и жестоким тираном, ненавидящим свою землю. Ведьмы решают противостоять ему...