Летчик-истребитель Рудаков, которому чудом удалось избежать трибунала, получает задание проникнуть в тыл врага. Его самолет сбивают, но он выживает и захватывает вражеский Messerschmitt на их аэродроме. Скрываясь под маской вражеской техники, Рудаков присоединяется к партизанскому отряду, продолжая бороться против фашистов. Вскоре оберштурмбанфюрер SS Катульский узнает о советском летчике, летающем на «Мессере», и начинает охоту за ним. Но не только Катульский стремится уничтожить Рудакова – второй секретарь обкома партии Кежаев, ранее отправивший его под трибунал, также отдает приказ ликвидировать самолет.