Однажды утром, по дороге в школу, 15-летний Джим Лэйк-младший находит загадочный амулет, который открывает ему двери в мир мистических существ, живущих рядом с его маленьким городком Аркадией. Под землёй скрывается целая цивилизация троллей, возглавляемая злодеем по имени Буллар. Неожиданно Джим оказывается в самом эпицентре борьбы между добром и злом. Полный решимости спасти мир, он готов принять вызов, но сначала ему нужно закончить урок физкультуры.