Мальчик-сирота по имени Пип неожиданно получает шанс изменить свою судьбу и подняться по социальной лестнице в Лондоне XIX века.

Восточная Германия находится в состоянии полной боевой готовности, ожидая прибытия американского вооружения в Западную Германию. Молодого человека из ГДР, 24-летнего Мартина Рауха, вербуют в ряды штази и отправляют на службу в ФРГ. Там он должен собирать и передавать информацию о действиях войск НАТО. Погружаясь в этот новый мир, Мартин не только сталкивается с тайнами и интригами шпионской игры, но и открывает для себя удивительные достижения западной цивилизации, с которыми ему ранее не приходилось сталкиваться.

Женщина, воспитывающая двух детей в пригороде, в своих мечтах возвращается к воспоминаниям о прошлом. В этих фантазиях её нынешняя семейная жизнь переплетается с беззаботными днями молодости.