Однажды молодой самурай Синсукэ Хёдо становится свидетелем того, как отшельник Дзинка Ямато и девушка-лиса Тама разрушают логово бандитов. Тама принадлежит к расе катавара и обладает способностью делиться своими магическими силами с Дзинкой через особый ритуал. Эта пара путешествует по миру, уничтожая зло в любых его проявлениях, будь то люди или катавара. Впечатленный увиденным, Синсукэ решает присоединиться к ним.