Однажды молодой самурай Синсукэ Хёдо становится свидетелем того, как отшельник Дзинка Ямато и девушка-лиса Тама разрушают логово бандитов. Тама принадлежит к расе катавара и обладает способностью делиться своими магическими силами с Дзинкой через особый ритуал. Эта пара путешествует по миру, уничтожая зло в любых его проявлениях, будь то люди или катавара. Впечатленный увиденным, Синсукэ решает присоединиться к ним.

Танака - обычный школьник, который ни к учебе, ни к спорту интереса не проявляет, а на уроках обычно спит. Однако у него есть друг Оота, который активно участвует во всех школьных делах и демонстрирует отличные успехи. Несмотря на их полную противоположность, ребята продолжают дружить. К чему приведет их необычная дружба?