Старшеклассник Такуро Мукодзима обожает проводить время за рыбалкой, наслаждаясь покоем и тишиной на уединённом берегу. Однако его идиллические моменты оказались недолговечными: однажды, когда он закинул удочку, на крючок попалась русалка по имени Муроми — очень милая и общительная девушка.

Школьник и страстный фанат аниме Махиро Ояма целыми днями погружается в журналы и не выходит из дома. Такое положение дел совершенно не устраивает его сестру Михари, которая устала заботиться о ленивом брате. И вот, однажды утром, спокойная жизнь Махиро переворачивается с ног на голову, когда он с ужасом обнаруживает, что в результате эксперимента сестры превратился в девушку.