В небольшом провинциальном городке живёт скромная ветеринарша, чья жизнь круто меняется после того, как она обнаруживает у себя удивительный дар. Теперь, при прикосновении к ягодицам любого человека или животного, она способна видеть их прошлое. Эта необычная способность приводит её к знакомству с полицейским, которому она начинает оказывать помощь в его расследованиях.

Бывший прокурор Ян Джон-хун теперь преподает в престижной школе права. Он известен своей прямолинейностью и саркастическими комментариями, из-за чего не пользуется особой популярностью среди студентов, но его это мало волнует. Вскоре Ян и двое первокурсников — красавец-отличник и девушка из бедной семьи — столкнутся с беспрецедентным делом, которое изменит их жизнь.

Трое родственников живут в деревне, каждый со своими мечтами и проблемами. Старшая сестра ежедневно тратит много времени на дорогу до работы в Сеуле и мечтает о любви. Средний брат мечтает покинуть это захолустье, но вместо этого проводит дни в безделье. Младшая сестра-интроверт стремится вырваться из скучной рутины. Неожиданно в деревне появляется таинственный мужчина, который постоянно пьян.

То Хён-у обнаруживает, что его супруга завела любовника. В полном замешательстве и не представляя, как поступить, он решает искать поддержку и советы у незнакомцев в социальных сетях.

Жизнерадостная и искренняя девушка Ким Хе-джа мечтает о карьере диктора, но внезапно оказывается в теле 70-летней старушки. Вместе с этим удивительным превращением она получает способность манипулировать временем. Вскоре она знакомится с начинающим репортером, что приводит к неожиданным событиям в её жизни.

В 1795 году, при правлении короля Чонджо, в Чосоне начинают распространяться поддельные серебряные монеты, что ставит под угрозу экономику страны. Детектив Ким Мин берется за расследование этой опасной схемы, возглавляя команду, цель которой — разоблачить фальшивомонетчиков. Вместе со своим верным другом и напарником Со-пхилем он выходит на след преступников, который приводит их в маленькую деревню. Здесь они встречают девочку по имени Та-хэ, которая умоляет их помочь ей найти пропавшую сестру. Однако вскоре Та-хэ тоже исчезает, и на побережье начинают находить тела деревенских детей.

В Чосоне снова неспокойно. Неизвестный выкапывает обугленное тело женщины и возвращает её к жизни с помощью крови. С этого момента в округе начинают происходить странные события – люди внезапно воспламеняются прямо на улице и сгорают заживо. Детектив Ким Мин и его верный помощник решают взяться за расследование этих загадочных происшествий. Однако, куда бы они ни отправились, везде сталкиваются с таинственной женщиной, обладающей невероятной силой и не помнящей ни своего имени, ни своего прошлого.

1782 год, шестнадцатый год правления короля Чонджо. В это время монарх стремится укрепить свою власть, противостоя влиятельной фракции консерваторов. Тем временем придворные не прекращают плести заговоры и устраивать интриги. В стране начинают исчезать средства, собранные с налогов, что составляет основу её экономического благополучия, и коррупция достигает небывалых масштабов.