В Лос-Анджелесе в 2007 году на предсвадебном банкете одна из гостей начинает рассказывать длинную историю у камина. События переносят нас в Лондон 1987 года, где молодая американка Дэни Клейтон ищет работу. Она становится няней у двух сирот — восьмилетней Флоры и десятилетнего Майлза, которые живут с прислугой в роскошной усадьбе Блай. Их дядя, занятый делами в Лондоне, редко навещает детей. Родители погибли, а предыдущая няня недавно умерла, но дети, похоже, не слишком этим обеспокоены. В первую же ночь Флора предупреждает Дэни не выходить из комнаты ночью, а Майлз ведет себя как взрослый мужчина, что вызывает у Дэни беспокойство.

Молодой шериф решил продолжить расследование загадочных убийств, которые когда-то привели к гибели его друга Элиссона Освальта. Следы привели его на ферму, где он познакомился с приветливой семьёй: близнецами Заком и Диланом и их матерью Кортни. Эти люди бежали от тирании жестокого отца. Каждый день, проведённый в этом доме, может стать для них последним, как и для всех, кто жил здесь раньше и попал в поле зрения безжалостного демона Багула.

Восьмилетний Элай страдает от аутоиммунного заболевания, из-за которого контакт с внешним миром становится для него смертельно опасным. Мальчику приходится жить в специальной очищенной среде и выходить на улицу только в скафандре. Родители Элая не имеют финансовых возможностей для дорогостоящего лечения, поэтому соглашаются на бесплатное экспериментальное лечение. Семья приезжает к доктору Хорн, которая оборудовала свой дом системами очистки воздуха и уверяет, что её методика уже помогла нескольким детям с аналогичными проблемами. В новом месте Элай чувствует себя неуютно и вскоре начинает видеть призраков.