В ближайшем будущем человечество сталкивается с ужасной эпидемией, которая уносит треть населения планеты: люди внезапно начинают превращаться в огромных насекомых. Молодой человек по имени Кидо занимается уничтожением этих существ. Однажды, умирающий человек просит его доставить свою дочь к матери. Теперь молодых людей ждёт долгое путешествие, полное неожиданных открытий.