В детстве Котоко была похищена ёкаями, которые сделали её мощным медиумом, связывающим мир духов и людей. Эта сила обошлась ей потерей глаза и ноги. Ёкаи хотели, чтобы она стала посредником в их спорах. Прошли годы, и Котоко встречает парня по имени Куро, обладающего способностью к исцелению. Она убеждает его присоединиться к ней в охоте на мятежных ёкаев.

История о путешествии Миюки и Тацуи на Окинаву.

После завершения первого года обучения в Первой магической школе, Тацуя и его сестра Миюки отправляются на отдых на виллу, расположенную на живописном острове. Там они встречают Кокоа, девушку, сбежавшую с военно-морской базы. Кокоа обращается к Тацуе с просьбой выполнить её заветное желание.