История Адама, молодого врача, работающего в родильном отделении государственной больницы, где постоянно не хватает сотрудников, а оборудование давно требует замены.

Бетан, школьница из Уэльса, родом из неблагополучной семьи, предпочитает рассказывать окружающим, что её родители — самые обычные и ничем не примечательные люди. Однако реальность далека от её слов: мать девушки находится в психиатрической больнице, а отец постоянно пьянствует и не выходит из этого состояния.

В Нью-Йорке 1980-х годов Винсент, кукольник и создатель популярного детского телешоу, сталкивается с ужасной трагедией: его сын исчезает по дороге в школу. В попытках найти ребенка Винсент наталкивается на рисунки мальчика, на которых изображено удивительное существо по имени Эрик. Отчаявшийся отец убеждает себя, что если он покажет Эрика в своем телешоу, то его сын обязательно вернется. Однако, по мере того как Винсент все больше погружается в эту идею, его близкие и детективы начинают замечать, что его поведение становится всё более тревожным и опасным.