Сериал рассказывает о необычной дружбе двух неудачников по имени Хэп Коллинз и Леонард Пайн. Хэп - белый рабочий, который провел свою молодость в тюрьме, так как отказался участвовать в войне во Вьетнаме. Леонард - чернокожий открытый гей, ветеран Вьетнама, которого семья отвергла из-за его сексуальной ориентации и проблем с управлением гневом.

Мальчик, наполовину человек, наполовину олень, отправляется в рискованное путешествие под опекой сурового спутника, надеясь обрести новую жизнь.

Ричард Дэйн, человек спокойный и неконфликтный, случайно убивает грабителя, который проник в его дом. Полиция устанавливает личность погибшего и выясняет, что это давно разыскиваемый преступник. Тело быстро забирают и хоронят. Однако вскоре на пороге Ричарда появляется отец убитого, Бен Рассел, который живет по принципу «око за око». Теперь Ричарду приходится защищать себя и своего сына. Вскоре, находясь в полицейском участке, он замечает на доске с фотографиями разыскиваемых преступников фамилию Рассел, но лицо на фото ему незнакомо. Неужели полицейские его подставили? Или это просто трагическая ошибка? Вместе с Беном и его другом, частным детективом Джимом, Ричарду предстоит вступить в непростую борьбу за справедливость.

Когда города и деревни огромной страны начали разрушаться и приходить в упадок, на них обрушилась новая беда – эпидемия вампиризма. А там, где появляются вампиры, неизбежно появляются и те, кто охотится на них. Один из таких охотников, известный как Мистер, самый опытный уничтожитель кровососов, соглашается помочь молодому парню добраться до севера, к месту, называемому Новый Эдем.

Филадельфия, 1988 год. Патрульный полицейский Томас Локхарт переживает насыщенный день: в разных частях города при загадочных обстоятельствах погибают три человека. На их шеях обнаружены странные следы от уколов. Полицейские успевают поговорить с четвёртой жертвой перед её смертью и получают описание подозреваемой - чернокожая девушка в синем худи. Локхарт преследует её, и погоня приводит его в метро, где он вступает с ней в схватку. В итоге девушка погибает под колёсами поезда. В тот же вечер жена Томаса умирает на операционном столе после рождения дочери.

Проходит девять лет, и в 1997 году Томас, уже детектив, поздравляет дочь с днём рождения и обещает сводить её в зоопарк. Внезапно он получает сообщение о новых убийствах, которые идентичны тем, что произошли девять лет назад. Подозреваемая вновь оказывается чернокожая девушка в синем худи.