Двести лет назад три могущественных клана создали в далекой Японии, на землях городка Фуюки, арену для магической битвы за Святой Грааль. Суть ритуала проста: семь магов, которых называют Мастерами, призывают себе из Акаши, мирового эфира, бойцов-Слуг — героев прошлого и будущего. Дальше правил нет, и выжить должен только один. Победитель получит величайший артефакт, исполняющий любое желание. Однако первые три войны закончились полным уничтожением участников и не привели к достижению цели. На горизонте четвертая война, и все знаки указывают на то, что Святой Грааль будет явлен и найдет своего владельца.

Обычный японский подросток Сиро Эмия жил себе спокойно в родном городе Фуюки, пока внезапно не оказался втянутым в войну между Мастерами-магами за Святой Грааль. Маг из Сиро был так себе, и шансы на выживание казались невелики. Но смерть еще не на пороге, а его союзница – белокурая красавица Сэйбер – уже рядом, и общение с ней куда приятнее! К тому же, школьная королева Рин Тосака неожиданно оказалась коллегой-Мастером и отличной девушкой. Правда, ее слуга Арчер – тот еще зануда, но это можно стерпеть.

Сиро не стремился к главному призу и категорически не хотел никого убивать, но, как говорится, на войне как на войне. Раз нельзя избежать, значит, нужно возглавить. Вот так наш герой и ввязался в борьбу за Грааль.

Адзака Кокуто всегда тянулась к запретному и влюбилась в своего старшего брата. Поняв, что Микия может увидеть в ней женщину, только если она будет жить отдельно, Адзака поступила в частную школу Рэйэн. Она навещала брата только на каникулах, и все шло своим чередом... пока не появилась загадочная Сики Рёги. Не желая уступать ей ни в чем, Адзака становится ученицей волшебницы Токо Аодзаки и присоединяется к ее небольшой, но сплоченной команде, стремясь доказать брату, что она лучше «разлучницы».