История разворачивается вокруг романтической связи между молодой женщиной, обитающей на уединённом острове, и таинственным незнакомцем.

Главарь триады обращается за помощью к своему давнему приятелю, чтобы тот выручил его дочь из рук соперничающей мафии. Для выполнения этой миссии собирается целая группа специалистов: меткий стрелок, мастер вождения и знаток рукопашного боя. Однако ситуация оказывается гораздо сложнее, чем можно было предположить.

Джимми Ли приезжает в Сан-Франциско для участия в соревнованиях по ушу вместе со своей командой из Китая. Однако ситуация резко меняется, когда один из его товарищей по имени Тайгер сбегает, случайно убив полицейского. Вину за это преступление возлагают на Джимми, и ему приходится скрываться от полиции, чтобы найти настоящего виновника. Тем временем Тайгер обосновывается в китайской мафии Сан-Франциско и не останавливается перед убийствами тех, кто встаёт у него на пути. В итоге, из-за череды сложных событий, бывшие друзья оказываются по разные стороны баррикад и начинают сражаться друг с другом.