Согласно преданию, Вельзевул, один из семи правителей ада, предал Бога и был навечно изгнан с небес. Теперь он возглавляет царство Пандемониум, где бывшие ангелы трудятся каждый день своей бесконечной жизни. Новый помощник Вельзевула, молодой человек по имени Мюрин, с удивлением узнает, что знаменитый князь ада — это очаровательная девушка, которая обожает всё пушистое.

Систина учится в магической академии, стремясь улучшить свои навыки в волшебстве и раскрыть тайну загадочного Небесного Замка. Когда её любимый учитель покидает академию, на его место приходит новый преподаватель. Но Гленн, оказавшийся на этой должности, проявляет себя как ленивый и, на первый взгляд, совершенно некомпетентный педагог. Как же получилось, что именно его рекомендовал сам директор академии?