Группа исследователей стремится понять, как функционирует машина времени, созданная Сэмюэлом Беккетом. Один из них, Бен, решает самостоятельно отправиться в прошлое, несмотря на отсутствие одобрения со стороны своей команды.

Кэти Кин трудится в престижном универмаге Lacy's в качестве персонального ассистента покупателей, но её истинное увлечение — создание одежды. По ночам она превращает свою старенькую швейную машинку в инструмент, с помощью которого рождаются настоящие шедевры, достойные внимания принцесс. Кэти всегда мечтала стать модельером, но ей не хватает смелости воплотить свою мечту в реальность. В этом ей помогут верные друзья, как старые, так и новые, которые вместе с ней будут стремиться покорить Нью-Йорк. Её обаятельный сосед по квартире, Хорхе, выступает в ночных клубах в образе дрэг-квин по имени Джинджер, но его настоящая мечта — карьера на Бродвее. Подруга Пеппер, убеждённая феминистка, стремится создать собственную модную империю. Бойфренд Кэти, боксёр Ко Келли, мечтает одержать победу на чемпионате в полусреднем весе в Медисон-сквер-гарден. А Джози Маккой приехала в Нью-Йорк, чтобы стать известной певицей, и временно живёт в квартире Кэти.

Эллиот, уже достигший известности в писательских кругах, никак не может избавиться от призраков прошлого. Его мысли постоянно возвращаются к детским годам, которые были полны боли и страданий. Потеря матери в раннем возрасте и жестокое обращение со стороны отца привели его к наркотикам как к способу бегства от реальности. Однажды, выплеснув все свои эмоции на бумагу, Эллиот мгновенно становится популярным, но вскоре сталкивается с творческим кризисом. Оставив светскую жизнь позади, он превращается в затворника и общается только с эксцентричным компьютерным гением Хэнком Райзером, которого обвиняют в убийстве жены.

Балтимор, XIX век. Изабель Портер переживает глубокую скорбь после ранней утраты своих родителей. В стремлении отвлечься от боли, она решает отправиться в популярный институт Роузвуд, где обещают психологическую помощь молодым женщинам. Однако вскоре Изабель обнаруживает, что за внешним фасадом этого заведения скрывается ужасающая правда: здесь проводят жестокие эксперименты на пациентках, направленные на изменение их личности и контроль над сознанием.