Старшеклассник Такао Касуга, интроверт и заядлый читатель, живет в маленьком городке, окружённом горами. Он чувствует свою неполноценность и безответно влюблен в одноклассницу Нанако Саэки. Пытаясь заглушить эти чувства, Такао погружается в чтение, особенно увлекаясь "Цветами зла" Бодлера. Однако, ни книги, ни учеба не могут подавить бурю гормонов и хаотичных мыслей. Однажды, оставшись после уроков, Такао теряет контроль над собой и крадет спортивную форму Нанако. Этот странный поступок замечает его одноклассница Сава Накамура. Вместо того чтобы донести на Такао учителям, Сава начинает его шантажировать и манипулировать им.

С давних времен верили, что за пределами нашего мира существуют существа, совершенно отличные от обычных растений и животных. Люди издревле боялись этих загадочных созданий и называли их муси. В то же время находились и те, кто стремился изучать этих странных существ. Главный герой аниме, специалист по муси по имени Гинко, обладает уникальными способностями, позволяющими ему видеть и ощущать муси. Ведя кочевой образ жизни без определенной цели, Гинко всегда готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Сойти Нэгиси переехал в Токио, мечтая создавать и исполнять музыку. Его сердце лежит к нежному попу, мягким гитарным мелодиям и текстам о первой любви и сладости поцелуя. Однако судьба привела его на совершенно иной путь — он стал фронтменом метал-группы «Детройт — город метала», жутким Краузером, сочиняющим песни, воспевающие насилие.

Согласно официальной биографии, Краузер убил своих родителей в детстве и сбежал из колонии, чтобы основать «ДГМ». Как же тяжело целомудренному и миролюбивому Нэгиси, любящему сыну и убежденному пацифисту, играть роль идола агрессивных анархистов! Но успех есть успех. И пока скромный Нэгиси жаждет славы, Иоганн Краузер будет грызть струны зубами, призывать к погромам и обещать перетрахать всех фанаток.

На горе Гинко встречает девушку, из тела которой прорастают ветви с листьями. Со временем он осознаёт, что она охраняет эту гору, и знакомится с её братом, который давно разыскивает сестру.

Гинко снова оказывается в центре необычных событий. На этот раз ему предстоит стать свидетелем редчайшего явления - солнечного затмения, которое вызывает массу проблем из-за редкого вида муши. Ему придется найти способ справиться с последствиями этого уникального события и помочь тем, кто пострадал от его воздействия.