Действие фильма происходит в годы Великой Отечественной войны. Советские военные получают сведения о появлении на оккупированной территории новой фашистской ставки под названием «Верфольф». Группа советских разведчиков во главе с майором Седовым получает приказ проникнуть в тыл врага для сбора информации о новой базе. Однако, до самого прибытия на место, истинная цель миссии остается для разведчиков в тайне. Более того, команда майора Седова даже не подозревает, что они всего лишь пешки в более масштабной игре.

Во время войны на оккупированной территории создан немецкий лагерь «Надежда», где проводятся жестокие эксперименты на детях. Особое внимание уделяется близнецам, которые считаются самым ценным материалом для исследований. Когда одному из близнецов удается сбежать, немцы начинают активные поиски, чтобы вернуть мальчика. Это осложняет жизнь не только жителям близлежащего села, но и партизанам, и даже местным полицейским.

История разворачивается вокруг маленького Пети и нежной любви между полицейским Андреем и дочерью старосты Ниной. Герои постоянно сталкиваются с потерями близких, предательством и обманом. Люди, которые вчера были друзьями, превращаются в опасных врагов, а те, кого раньше избегали, показывают свою истинную сущность.

Борис, признанный на международной арене химик, и его жена Наталья, преподаватель музыки, живут в гармонии и счастье. Их жизнь наполнена радостью, но им не хватает самого важного – ребенка. Несмотря на то, что врачи утверждают, что оба абсолютно здоровы, они сталкиваются с непреодолимой преградой: их физиологическая несовместимость делает невозможным рождение детей.

Максим, молодой парень, решает познакомить своих родителей со своей возлюбленной Настей. Они безумно влюблены и планируют пожениться. Вскоре становится известно, что Настя беременна, и Максим с радостью принимает эту новость. Кажется, ничто не может омрачить их счастье.

Однако интуиция отца Максима подсказывает ему, что нужно вернуться к прошлому. Он начинает подозревать, что происхождение Насти, которая родом из города Снегова, может быть не случайностью. В этом городе много лет назад у него был роман с женщиной. Беспокойство за сына и страшное подозрение мучают его. Михаил отправляется в Снегов, где встречается с Верой, матерью Насти. Она подтверждает его догадку: Настя – его дочь, а значит, молодые люди – брат и сестра.

Эта шокирующая правда приносит героям фильма глубокие переживания. Любовь, чувство долга и жестокий рок переплетаются в их жизни, делая историю незабываемой.