Действие фильма происходит в годы Великой Отечественной войны. Советские военные получают сведения о появлении на оккупированной территории новой фашистской ставки под названием «Верфольф». Группа советских разведчиков во главе с майором Седовым получает приказ проникнуть в тыл врага для сбора информации о новой базе. Однако, до самого прибытия на место, истинная цель миссии остается для разведчиков в тайне. Более того, команда майора Седова даже не подозревает, что они всего лишь пешки в более масштабной игре.