В современном Киото люди обитают в городах, тогда как Тануки бродят по земле, а Тэнгу парят в небесах. История рассказывает о японской семье тануки по фамилии Симогамо. Эти тануки обладают удивительной способностью превращаться во что угодно по своему желанию: они могут стать обычными людьми или превратиться в любой живой или неодушевленный предмет.