Действие разворачивается во Франции и Германии в 1944 году. Советский разведчик, работающий под прикрытием французского коммерсанта по имени Огюст Птижан, решает "сдаться" гестапо, которые принимают его за британского шпиона. Благодаря этому он получает шанс установить прямые контакты с высокопоставленными сотрудниками гестапо и абвера. Эти сотрудники, осознавая неизбежный крах армии Гитлера, пытаются наладить связи с разведками стран, входящих в антигитлеровскую коалицию.

1944 год. Карпаты. Советским разведчикам поручено найти и уничтожить важный вражеский объект - склад урановой руды, замаскированный под названием «Рай» гитлеровцами.

Этот склад тщательно охраняется специальными войсками, эсэсовцами и альпийскими стрелками. Три группы советских разведчиков уже не вернулись с этого задания. Теперь настала очередь четвертой группы, возглавляемой капитаном Долгинцевым, отправиться на эту опасную миссию.

В медицинское учреждение поступает серьезное обвинение против выдающегося хирурга: его считают виновным в смерти пациента. Возникает вопрос: была ли это врачебная ошибка, или же пациент действительно страдал неизлечимой болезнью?

Летом 1944 года в Белоруссии группе советских солдат приказано срочно переправить нашего разведчика из немецкого тыла через линию фронта. Из трех сопровождающих не всем удалось выжить и завершить миссию.