Все понимают, что самый напряжённый момент в любых отношениях — это первое свидание. Куда пойти, что выбрать из гардероба, о чём говорить, а какие темы лучше обойти стороной. Волнение, понравился ли ты другому человеку, будет ли у вас вторая встреча...

В конце XV века Папа Римский обладал безграничной властью: он мог короновать и свергать королей, влиять на судьбы целых империй. Когда-то доброе имя церкви стало ассоциироваться с коррупцией и безнравственностью. В 1492 году, после смерти папы Иннокентия VIII, на престол Святого Петра взошел Александр VI, известный в миру как Родриго Борджиа. Его правление оставило в истории клана Борджиа темный след, благодаря множеству неблаговидных деяний.

Джек Старкс, ветеран войны в Персидском заливе, восстанавливается после ранения в голову. Вернувшись в родной Вермонт, он начинает страдать от приступов амнезии. Вскоре его обвиняют в убийстве полицейского и направляют на психиатрическую экспертизу.

Доктор Беккер применяет к нему экспериментальные методы лечения, вводя новейшие препараты. В результате, Старкса помещают в смирительную рубашку и отправляют в подвал. Под воздействием наркотиков его мысли переносятся в будущее, где он встречает девушку по имени Джеки и узнает, что ему осталось жить всего четыре дня. Вместе с Джеки они пытаются найти способ изменить свою судьбу.

В середине 1960-х годов известный британский художник Фрэнсис Бэкон неожиданно сталкивается с вором и, вместо того чтобы вызвать полицию, приглашает его остаться. Так человек из простого народа погружается в мир богемы, полный эксцентричных и колоритных персонажей: курящих дам, мальчиков по вызову, алкоголиков, бродяг, художников и артистов. Все эти люди внимательно наблюдают за жизнью Бэкона, который для них является уникальной и неповторимой личностью.