История о пяти девушках, которые своими усилиями создают аниме. Молодые аниматоры детально расскажут и покажут, как происходит процесс создания анимации.

В современном Киото люди обитают в городах, тогда как Тануки бродят по земле, а Тэнгу парят в небесах. История рассказывает о японской семье тануки по фамилии Симогамо. Эти тануки обладают удивительной способностью превращаться во что угодно по своему желанию: они могут стать обычными людьми или превратиться в любой живой или неодушевленный предмет.

История о двух школьных друзьях: застенчивой и чувствительной Манаки Мукаидо и Хикари Сакисиме, который с детства заботится о ней.