Ангел по имени Анабель отправила Итчи обратно на землю с важной миссией — помогать Чарли в выполнении ответственных задач. Теперь Чарли и Итчи занимаются добрыми делами: поддерживают людей и животных, спасают их из различных передряг. После успешного завершения очередной миссии они отдыхают в кафе "Укус Блохи", которое теперь принадлежит Саше. Однако им постоянно мешают злодеи Карфейс и Киллер, которые стремятся все разрушить. Тем не менее, Чарли и его друзья всегда находят способ одолеть негодяев и восстановить справедливость.

Конан, выделяющийся среди всех мужчин своим внушительным ростом, обладает невероятной силой и выносливостью, что позволяет ему справляться с любыми противниками. Используя свою могучую физическую мощь и острый ум, он сражается с коварным волшебником Урат-Амоном, который превратил его родителей в лед. Кроме того, Конан противостоит зловредной заморанской колдунье Сулинаре, стремящейся уничтожить троих молодых воинов, завладевших ключом, дарующим силу людям гиборианской эпохи.

Соник, самый быстрый ежик на свете, обожает приключения. Его дом - Планета Мобиус, где у него много друзей, но и немало врагов. Один из них - злобный Роботоник, который снова замышляет что-то недоброе. На этот раз его коварный план - отравить всю планету химикатами.

Принцесса Салли и Соник встречают Грифа, жителя тайного подземного города Нижнего Мобиуса. Вместе они сражаются с опасными туннельными крысами, созданными Роботоником. В это время деревья в Великом Лесу начинают умирать, и Соник должен выяснить, в чем же причина.