Георгий Климов — выдающийся диагност и потомственный лекарь, который, несмотря на свои таланты, остается убежденным холостяком. Он не делит людей на хороших и плохих, для него существуют только пациенты, которым он готов помочь. Однако его любовь к оперной певице Евгении Ромашиной приводит к серьезным проблемам: конфликты с криминальным авторитетом Романом Поляковым, разногласия с коллегами и внутренние переживания. В результате этих событий Георгию приходится скрываться под чужим именем и работать целителем в отдаленном хуторе.

Когда-то перед молодым дипломатом Лучниковым открывались все горизонты, но судьба внесла свои правки. Теперь весь накопленный дипломатический опыт он использует в сложных любовных интригах. Устав от постоянной лжи, Лучников решает начать жизнь заново. Но сможет ли он воплотить это намерение в реальность?

Осенью 1942 года в прифронтовом районе происходит крупная железнодорожная диверсия: подрывают советский эшелон, который везет на фронт технику и солдат. Мгновенная реакция НКВД и военной контрразведки дает свои результаты.

Становится известно, что в этот район, через лесную болотистую местность, переброшена группа подростков-диверсантов из германского лагеря, созданного на оккупированной территории. Этот лагерь организовали на базе бывшего детского дома, в котором жили дети "врагов народа", не успевшие эвакуироваться. Фашисты решили, что таких обездоленных детей, лишенных родителей и заклейменных обществом, легко можно превратить в слепое орудие для выполнения диверсий. Однако их расчет оказался верным лишь отчасти...