Рассказ о владельце музыкальной корпорации, который узнает, что неизлечимо болен и ему осталось жить всего три года. Стремясь сохранить своё дело после своей смерти, он решает выбрать преемника. Его трое сыновей и бывшая жена вступают в борьбу за право управлять бизнесом.

Морейн, представительница организации «Айз Седай», вместе со своим верным стражем Ланом отправляются на поиски человека, который является реинкарнацией могущественного Дракона. По древним пророчествам, этот загадочный герой либо спасет мир от великого зла, известного как Тёмный, либо приведет его к полному разрушению.

Харпер Хаттон уже много лет занимается профессиональной постановкой мюзиклов. С детства она обожала пение и танцы, и постепенно, совершенствуя свои навыки, достигла высот в своей профессии. У Харпер есть замечательная дочь по имени Мирабелла, и она мечтает, чтобы та добилась таких же успехов, каких когда-то достигла сама. Однако за несколько дней до премьеры Мирабелла решает отказаться от участия в мюзикле ради своего возлюбленного Марко, с которым они планируют уехать в Италию. Внезапно происходит нечто невероятное: Харпер выпивает эликсир для поднятия тонуса, который начинает омолаживать её, превращая в юную девушку.