История начинается с поединка между графом Тигрвурмудом Ворном, невероятно бедным, но исключительно одарённым лучником, и Элеонорой Вилтарией – одной из семи воительниц, известных как Ванадис, которым драконы даровали магическое оружие. Граф терпит поражение и попадает в плен. Поскольку его обедневшее графство не в силах собрать выкуп, он вынужден принести клятву служить Ванадис, демонстрируя своё мастерство в стрельбе из лука и не только.

Пока люди празднуют победу смелого героя над королём демонов, в мире демонов проходит турнир, победитель которого станет новым правителем. Через три месяца становится ясно, что главным претендентом на трон является человек по имени Хельк, который с лёгкостью и улыбкой побеждает демонических соперников и призывает уничтожить всех людей, так как ненавидит их всей душой. Вермилио, одна из Четырёх Небесных Царей, решает разобраться в истинных мотивах Хелька, так как её настораживает его странное поведение.

Хироси и Уматаро являются студентами факультета робототехники. Однажды они создают прототип робота А-106. Этот невероятно умный и мощный робот, созданный человеком, станет началом чего-то совершенно нового.