Эта история начинается с неожиданного поворота в жизнях совершенно разных людей. Каждый из них приходит на вступительный экзамен в колледж художественной культуры, но причины у всех разные: кто-то грезит о славе, кто-то хочет петь и танцевать, а кто-то просто хочет поступить и доверяет выбор специальности своей подруге.

У каждого подростка своя уникальная история и свои секреты, но всех их объединяет огромное увлечение музыкой.

Молодой парень по имени Пак Чин-сон владеет заведением, где можно перекусить в вечерние и ночные часы. Он страстно увлечен кулинарией и хранит одну тайну. Однажды его жизнь меняется, когда он встречает телепродюсера Ким А-джин.

В альтернативной реальности продолжается политическое противостояние между Северной и Южной Кореей. В водовороте интриг оказываются принц Южной Кореи Ли Джэ-ха и Ким Хан-а, девушка из влиятельной семьи с севера. Их разделяют не только политические границы, но и глубокое взаимное непонимание. Ким Хан-а — военный инструктор из враждебной страны, тогда как Ли Джэ-ха — принц, принадлежащий к совершенно иному политическому миру. Но судьба распоряжается так, что Ли Джэ-ха вынужден вступить в брак с тридцатилетней Ким Хан-а после того, как их застали в компрометирующих обстоятельствах.