В мире, где вещество «Морф-Икс» комбинируется с ДНК животных, секретное агентство создает новую команду защитников, известных как Звероморферы. Их задача – остановить умный компьютерный вирус, который стремится захватить источник силы всех рейнджеров.

Два подростка вступают в схватку с мрачными силами, скрывающимися в глубинах вулканов Окленда...

На окраине маленького городка, в начале жаркого дня, на дорогу выползает гремучая змея и превращается в пару сапог из змеиной кожи, которые носит ковбой. В это время молодая пара, сняв крышу со старого кабриолета, колесит по дорогам в поисках приключений.

Главной в этой паре является Элис. Ее кумиры — Тельма и Луиза. За рулем сидит Джонни, который вместе с Элис готов веселиться на полную катушку, несмотря ни на что. И они находят то, что ищут, когда встречают того самого ковбоя — загадочного американца по имени Сет.

Сет только внешне напоминает человека и способен превращать реальность вокруг себя в полный хаос. Он берет Элис и Джонни в путешествие навстречу их мечте о мире запретного кайфа. Но вскоре они осознают, что эта мечта может обернуться настоящим кошмаром…