Молодой священник О Су-мин является членом религиозной организации, которая тайно занимается экзорцизмом. Он все еще испытывает глубокую вину за то, что когда-то не смог спасти свою мать, одержимую злыми духами. В его жизни появляется доктор Хам Ын-хо, молодая идеалистка, не верящая ни в высшие силы, ни в потусторонний мир. Однако, когда она становится свидетелем необъяснимых явлений, её мировоззрение начинает меняться, и её жизнь претерпевает значительные изменения.

Отношения между отцом и сыном могут быть весьма непростыми. Они способны сталкиваться с такими глубокими разногласиями, что это может привести не только к прекращению всякого общения, но даже к воображаемому "похорону" друг друга в своих мыслях. Однако судьба распорядилась так, что оба они работают в полиции, и служба требует от них выполнения обязанностей. Иногда обстоятельства складываются таким образом, что даже самые непримиримые оппоненты вынуждены объединить усилия ради достижения общей задачи.