Племянница Норы Вайс исчезает во время поездки на пароме из Риги в Любек. Начальник Норы принимает решение взяться за это дело, в то время как сама Нора вовлечена в расследование против Маттнера, подозреваемого в серии преступлений против детей. Вскоре Нора начинает понимать, что эти два расследования тесно переплетаются между собой.

Четыре года назад король забрал всех взрослых из деревни, чтобы они работали на него. Жители не могли платить высокие налоги, и теперь вынуждены отрабатывать свои долги. В деревне остались только дети и старики, живущие в крайней бедности.

Когда очередной сборщик налогов приезжает и угрожает забрать последнее имущество, старейшины решают отправить к королю двух мальчиков, чтобы попросить о снисхождении и рассказать о тяжелом положении деревни.

Но в путь отправляется девочка по имени Мина. Она сама вызвалась, полагая, что к маленькой девочке король будет более милосерден и, возможно, отпустит жителей деревни домой. Мина берет с собой две серебряные монеты для короля, семейный талисман и любимую куклу.

На своем пути Мина сталкивается с множеством испытаний, становится хозяйкой говорящего пса и видит, как тяжело живется королевским подданным. Всем, кого она встречает, девочка помогает и отдает все, что у нее есть.

Судьба молодого скрипача Феликса зависит от того, сможет ли он раздобыть три золотых волоска у Дьявола. Только выполнив это задание, он получит разрешение на свадьбу с принцессой Изабель. Таково требование её отца, короля Оттокара, известного своей жадностью и бесчестностью. Чтобы завоевать сердце принцессы и исполнить поставленное условие, Феликс отправляется в опасное путешествие.