Детектив, обладающий даром считывать мысли при прикосновении к людям, ведет охоту на серийного преступника.

Кым-джу начинает замечать, что с ней происходят странные и необъяснимые вещи. Ища помощи, она обращается к Чин-мёну, который совмещает навыки психолога и экзорциста. Вместе с помощником Чи-гваном они погружают её в транс, чтобы понять, что же происходит. В итоге они обнаруживают, что в теле Кым-джу поселилось нечто потустороннее.

В одном небольшом жилом доме его обитатели с ужасом обнаруживают, что среди них скрывается серийный убийца. Но кто же он на самом деле? Кён-хи, мачеха девочки, ставшей жертвой убийцы, мучается чувством вины за то, что не смогла предотвратить трагедию. Решив во что бы то ни стало найти преступника, она начинает собственное расследование. В это время маньяк выбирает новую жертву — девушку, удивительно напоминающую погибшую девочку.