В мире, где зверолюди вынуждены жить отдельно от человечества, которое их презирает, существует Анима-сити. Только в этом городе они могут быть самими собой, не скрывая свою истинную природу. Митиру Кагэмори с детства была обычной девочкой, ходила в школу и проводила время с друзьями, но однажды она неожиданно превратилась в необычного тануки, способного изменять форму своих конечностей. Теперь ей предстоит выяснить, почему это произошло и как это связано с экспериментами над людьми.