В современной Великобритании, рядом с обычными людьми, обитают Черные колдуны и Белые ведьмы, которые не прекращают свою вражду. Подросток Натан, рожденный от колдуна и ведьмы, оказывается изгоем в этом магическом сообществе. Когда Совет Белых ведьм запрещает ему общаться с подругой, Натан решает бросить вызов установленным правилам.

Уиллоу Юфгуд - простой фермер и начинающий волшебник, живет в небольшой деревушке среди своего волшебного народа нелвинов. Однажды он находит младенца и решает взять его под свою опеку. Согласно древнему предсказанию, этой девочке суждено свергнуть могущественную колдунью, которая захватила власть в этих краях. Уиллоу использует все свои умения и знания, чтобы уберечь ребенка от злой чародейки и ее прислужников.