Гражданская война разделила страну на два противоборствующих лагеря: Север и Юг. Южане, стремясь к победе любой ценой, прибегли к запретной магии, превратив своих солдат в чудовищ. Эти воины полностью утратили человеческий облик, но взамен обрели нечеловеческую силу, что позволило им отвоевать свои земли. Война завершилась, но мира и покоя это не принесло. Магия, изменившая тела людей, оказалась необратимой, и более того, они начали постепенно терять человеческое сознание. Солдаты, превратившиеся в монстров, стали не только ненужными, но и опасными. Народ, помня своих спасителей, всё же начал их бояться, избегать, а затем и уничтожать.