После провала операции британского разведчика Ривера Картрайта его отправляют в Слоу-Хаус, место, где собираются такие же провинившиеся агенты. Там они занимаются рутинными заданиями под руководством строгого начальника Джексона Лэмба. Однако ситуация начинает меняться, когда отдел получает возможность реабилитироваться и доказать свою ценность.

После встречи с местными хулиганами в голову Тома попадают фрагменты его собственного телефона. Когда он выходит из комы, становится ясно, что обычная подростковая жизнь для него больше невозможна, ведь он обретает сверхспособности.

В спокойном и мирном городке бесследно исчезает 10-летний мальчик. Всё указывает на то, что это может быть связано с серией преступлений прошлых лет, когда в окрестностях также пропадали дети. Детектив Грег Харпер, назначенный для расследования, сталкивается с трудностями не только на работе, но и дома. Его брак с женой Джеки трещит по швам после её измены, что негативно сказывается на всей семье. Сын держит обиду на мать, а сам Грег всё чаще спит на диване. Только Джеки замечает странные события, происходящие в их доме, но никто не воспринимает её всерьёз.

В Лос-Анджелесе вампиры уже много лет живут в мире с осведомленными людьми, соблюдая три строгих правила: не раскрывать свое существование широкой публике, не пить кровь тех, кто этого не желает, и не заходить без разрешения в район Бойл-Хайтс. Однако в этот вечер все меняется. Вампиры похищают девушку Джея, который следит за выполнением условий договора. В это время Джей, уступив настойчивым просьбам своего младшего брата Бенни, студента, отправляет его работать шофером вместо себя. Бенни должен всю ночь возить двух девушек по вечеринкам, но вскоре начинает замечать, что с ними что-то не так.