Со Джи-вон управляет успешным бизнесом по производству дизайнерской мебели и является популярным инфлюэнсером с миллионом подписчиков. У неё есть любящий муж и замечательная дочь, и кажется, что она добилась успеха во всех областях своей жизни. Но однажды она сталкивается с бывшей сокурсницей, которая переживает тяжелый развод и не смогла реализоваться в профессии. С этого момента жизнь Джи-вон начинает стремительно меняться в худшую сторону.

После трагического взрыва, организованного серийным убийцей и приведшего к гибели его невесты, криминальный профайлер решает уехать в отдалённую сельскую местность, чтобы спрятаться от мира. Однако, даже там он находит компанию в лице молодой полицейской, обладающей уникальной способностью запоминать абсолютно всё, что она когда-либо видела.

Несколько лет назад Му Джин-хёк был одним из лучших детективов в своём отделе, пока его жена не стала жертвой серийного убийцы. Смерть супруги стала для него тяжёлым ударом, и он не мог себе этого простить. Его жизнь пошла под откос, он изменился, но всё же продолжал тайно искать преступника.

Однако Му Джин-хёк не единственный, кто был одержим поимкой убийцы. Кан Гвон-джу, выпускница полицейской академии, работала в службе спасения, когда поступил звонок о новой жертве того же маньяка. Её отец, также полицейский, первым прибыл на место преступления и был убит. Кан услышала всё это по телефону и навсегда запомнила голос убийцы.

После трагедии девушка отправилась в Америку, чтобы стать профайлером и специалистом по идентификации голосов. Вернувшись в Корею, она нашла Му Джин-хёка, чтобы вместе с ним довести расследование до конца.

В 1920-е годы Корея находится под японской оккупацией. Ли Юн, японский офицер корейского происхождения, мучается угрызениями совести за свои действия против соотечественников. В поисках искупления он отправляется в Цзяньдао (Кандо), китайский приграничный регион на северном берегу реки Туманной. Ли Юн надеется встретить там свою смерть от руки того, перед кем чувствует себя виноватым. Однако человек, которого он встречает, дарует ему жизнь. Это событие меняет его судьбу: Ли Юн становится лидером банды, которая решает бороться против японской агрессии.