Создатели сериала размышляют о том, как могли бы развиваться события, если бы ключевые моменты в жизни героев Marvel сложились иначе.

Смурфики узнают от местного жителя о старой легенде, связанной со Смурфной лощиной, где постоянно происходят невероятные события. Старик предупреждает, что это место очень опасно и его лучше избегать. Однако смурфы решают разобраться с угрозой, исходящей от лощины, и исследовать её тайны.