Сеульский полицейский отдел, специализирующийся на расследовании значительных налоговых преступлений, привлекает к сотрудничеству известного афериста, который отлично разбирается в различных схемах мошенничества.

С юных лет Ко Ха-ныль мечтала стать учителем, и теперь её желание почти осуществилось: она трудится по временному контракту в частной школе. Там ей предстоит познакомиться с коллегами, полностью преданными своему делу, а также столкнуться с множеством трудностей, которые будут способствовать её профессиональному росту.

В 1920-е годы Корея находится под японской оккупацией. Ли Юн, японский офицер корейского происхождения, мучается угрызениями совести за свои действия против соотечественников. В поисках искупления он отправляется в Цзяньдао (Кандо), китайский приграничный регион на северном берегу реки Туманной. Ли Юн надеется встретить там свою смерть от руки того, перед кем чувствует себя виноватым. Однако человек, которого он встречает, дарует ему жизнь. Это событие меняет его судьбу: Ли Юн становится лидером банды, которая решает бороться против японской агрессии.