Такаюки Наруми не слишком увлекается учебой; последний год в школе не вызывает у него особых раздумий... пока однажды Харука Судзумия не признается ему в своих чувствах. Сначала он не отвечает ей взаимностью, но постепенно его сердце начинает таять, и их будущее становится более ясным... пока случайная трагедия не переворачивает их жизнь и судьбу.

Проигрывая битву небесным ангелам, демоны ада оказываются на грани поражения. В последней отчаянной попытке изменить ход войны, они отправляют Масатору Акуцу на Землю, чтобы он, скрываясь под видом старшеклассника, нашел человека, способного помочь демонам одержать победу. Одноклассница Лили Аманэ кажется Акуцу идеальным кандидатом, но вскоре выясняется, что она — ангел. К тому же между ними начинают зарождаться романтические чувства, что еще больше усложняет и без того трудную ситуацию.

1983 год, разгар Холодной войны. Человечество ведет борьбу с инопланетной расой БЕТА, которая вторглась на Землю десять лет назад. Чтобы противостоять захватчикам, люди создали огромных боевых роботов TSF. Эта история рассказывает о пилотах 666-й боевой эскадрильи TSF, которые храбро сражаются с врагом, ставя выполнение боевых задач выше человеческих жизней.

Арата Мияко недавно был назначен в районный отдел регионального полуночного департамента по связям. В каждом из 23 районов Токио существует подразделение, которое занимается вопросами, связанными с паранормальной активностью и оккультными явлениями. У Араты есть уникальная способность - он понимает речь существ, не являющихся людьми. В свой первый рабочий день он встречает в парке ёкая, который принимает его за знаменитого экзорциста эпохи Хэйан - Абэ-но Сэймэя.